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一个16岁的男孩坚信自己将来会成为一个音乐巨星，尽管在这个小镇上的其他人都不这么认为，直到一位著名的音乐家的儿子来到了这里并帮助他排练他的才艺秀节目，他们在互相学习的过程中也逐渐变得更加亲密。
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1936年，马德里。米格尔·希拉与祖父母在一个简陋的阁楼里平静而幸福地生活着。但内战的爆发迫使米格尔和他的朋友佩德罗一起参战。在战场上，希拉凭借他的幽默感幸存下来，度过了苦难、战斗、行刑队和监狱的考验
